2021年我國路面機(jī)械市場(chǎng)分析

2021年我國路面機(jī)械市場(chǎng)分析

【中國路面機(jī)械網(wǎng) 原創(chuàng)文章】2021年，我國路面機(jī)械市場(chǎng)與2020年基本持平，壓路機(jī)全年實(shí)現(xiàn)銷售19519臺(tái)，同比增加40臺(tái)，增長0.21%；攤鋪機(jī)全年實(shí)現(xiàn)銷售2377臺(tái)，同比減少233臺(tái)，下降8.93%；銑刨機(jī)全年銷售1091臺(tái)，同比減少9臺(tái)，下降0.82%。路面機(jī)械市場(chǎng)一直以來與我國公路建設(shè)投資密切相關(guān)，2021年1-11月，我國完成交通固定資產(chǎn)投資3.3萬億元，同比增長3.4%，兩年平均增長5.8%。其中，完成公路投資2.4萬億元，同比增長6.0%。圖1為2019年-2021年（1-11月）交通固定資產(chǎn)投資情況。從公路建設(shè)完成量來看，2021年1-6月中國公路建設(shè)完成量分別為875.25億元、252.23億元、1544.88億元、2057.32億元、2453.29億元、2965.03億元，1-4月分別較2020年同期增長449.35億元、620.22億元、550.58億元、5.63億元，5月、6月分別較2020年同期減少144.63億元、80.23億元。

圖1為2019年-2021年（1-11月）交通固定資產(chǎn)投資情況

壓路機(jī)

2021年壓路機(jī)分類型銷量占比如圖2所示，其中，靜碾壓路機(jī)376臺(tái)，占比1.93%，同比增長5.92%；輪胎壓路機(jī)1427臺(tái)，占比7.31%,同比下降20.1%；機(jī)械單鋼輪壓路機(jī)4736臺(tái)，占比24.3%，同比下降15.6%；液壓?jiǎn)武撦唹郝窓C(jī)5807臺(tái)，占比29.8%，同比增長17.9%；雙鋼輪壓路機(jī)2262臺(tái)，占比11.6%，同比增長2.08%；輕型壓路機(jī)4783臺(tái)，占比24.5%，同比增長7.43%；其他壓路機(jī)128臺(tái)，占比0.66%，同比下降6.57%。

由于全液壓?jiǎn)武撦唹郝窓C(jī)振動(dòng)鋼輪既是驅(qū)動(dòng)輪，也是振動(dòng)輪，在壓實(shí)施工中振動(dòng)鋼輪是滾動(dòng)狀態(tài)，較好地解決了土壤壓實(shí)過程中的起皺和擁土問題。10年前，機(jī)械式單鋼輪壓路機(jī)幾乎占據(jù)我國壓路機(jī)銷量的一半，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)改變了過去機(jī)械式單鋼輪壓路機(jī)一股獨(dú)大的市場(chǎng)格局。2010年是我國壓路機(jī)銷量最高的年份，全年銷量達(dá)26281臺(tái)，2015年銷量?jī)H為10388臺(tái)。2010年-2021年壓路機(jī)銷量見圖3所示。2021年壓路機(jī)月度銷量見圖4所示，2021年一季度壓路機(jī)銷售連續(xù)增長，2月份增長幅度較大，達(dá)105%，一方面市場(chǎng)需求旺盛，一方面也與2020年基數(shù)較低有關(guān)系，4月份增長0.11%，5月份增長32.9%之后我國壓路機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入下行通道，其中9月份降幅達(dá)26.8%，形成連續(xù)7個(gè)月下降的態(tài)勢(shì)。

2021年壓路機(jī)區(qū)域銷量見圖5所示。從壓路機(jī)主要區(qū)域銷售情況來看，江蘇、山東、安徽、河北、河南銷售占比較高，江蘇省由于從事路面機(jī)械租賃群體較多，壓路機(jī)銷量1172臺(tái)，占比8.3%，山東隨后，銷量988臺(tái)，占比7%。

從壓路機(jī)銷售情況來看，國內(nèi)銷售為14196臺(tái)，占比為72.7%；出口5323臺(tái)，同比增加2160臺(tái)，同比增長68.3%，占比為27.3%。2021年出口機(jī)型中機(jī)械式單鋼輪壓路機(jī)1421臺(tái)，占比26.7%，同比增加429臺(tái) ，同比增長43.2%；液壓?jiǎn)武撦唹郝窓C(jī)2431臺(tái)，占比45.7%，同比增加1190臺(tái)，同比增長95.9%；雙鋼輪壓路機(jī)307臺(tái) ，占比5.77%，同比增加121臺(tái)，同比增長65.1%。

攤鋪機(jī)

2021年我國攤鋪機(jī)全年銷量為2377臺(tái)，同比減少233臺(tái)，同比下降8.93%。其中，輪式攤鋪機(jī)銷售135臺(tái)，同比減少13臺(tái)，同比下降8.78%；履帶攤鋪機(jī)銷售2242臺(tái)，同比減少220臺(tái)，同比下降8.94%。總銷量2377臺(tái)中機(jī)械式攤鋪機(jī)銷售9臺(tái)，同比減少6臺(tái)，同比下降40%；液壓式攤鋪機(jī)銷售2368臺(tái)，同比減少227臺(tái)，同比下降8.75%。國內(nèi)銷量2258臺(tái)，同比下降10.3%，出口119臺(tái)，同比增長28%。其中輪式攤鋪機(jī)出口16臺(tái)，下降5.88%；履帶攤鋪機(jī)出口103臺(tái)，同比增長35.5%。攤鋪機(jī)區(qū)域銷量見圖6所示，江蘇省銷量占國內(nèi)銷量的11.25%，全年銷量254臺(tái)，山東192臺(tái)，占比8.5%。攤鋪機(jī)月度銷量見圖7所示。與壓路機(jī)2月份增長比例較高相同，2021年2月份攤鋪機(jī)同比增長88.2%，3月份同比增長46%，5月份增長6.48%后，6月份進(jìn)入下降通道，7-11月份連續(xù)下滑比例均超過30%，9月份同比下滑達(dá)36.3%。

銑刨機(jī)

銑刨機(jī)式主要應(yīng)用于道路養(yǎng)護(hù)的路面機(jī)械，其市場(chǎng)主要取決于公路和城市道路養(yǎng)護(hù)量以及道路養(yǎng)護(hù)的機(jī)械化程度。2021年我國銑刨機(jī)銷量1091臺(tái)，同比下降9臺(tái)，下降0.82%。主要銷售機(jī)型中，0.5m以下輪胎式3臺(tái)，0.5m≤B<1m輪胎式363臺(tái)，1m≤B<1.1m輪胎式249臺(tái)，1.2m≤B<1.5m輪胎式30臺(tái)；1m≤B<1.1m履帶式6臺(tái)，1.5m≤B<2m履帶式2臺(tái)，2m≤B<2.1m履帶式429臺(tái)，2.1m以上履帶式3臺(tái)，主要機(jī)型見表1所示。1m以下產(chǎn)品占比33.3%，表明我國小型路面養(yǎng)護(hù)工程量較多，路面養(yǎng)護(hù)機(jī)械化程度提高。2021年銑刨機(jī)出口42臺(tái)，同比減少19臺(tái)，下降31.1%，0.5m≤B<1m輪胎式8臺(tái)，同比下降33%，1m≤B<1.1m輪胎式22臺(tái)，同比下降12%。2012年中國銑刨機(jī)銷量?jī)H為236臺(tái)，2019年銷量851臺(tái)，2020年銷量1100臺(tái)，2021年銷量也超過1000臺(tái)，表明我國的公路已經(jīng)進(jìn)入養(yǎng)護(hù)時(shí)代，事實(shí)上，我國公路短則2-3年，長則6-7年就面臨著大面積維修和養(yǎng)護(hù)，許多公路面臨著集中大中修的壓力。2021年銑刨機(jī)主要銷售機(jī)型如表1所示，2021年銑刨機(jī)月度銷量走勢(shì)如圖8所示，銑刨機(jī)9月份同比下滑達(dá)52%，全年連續(xù)6個(gè)月出現(xiàn)下滑，其中，11月份同比增長25%之后12月份同比繼續(xù)下滑。2021年銑刨機(jī)主要區(qū)域銷售如圖9所示，江蘇、浙江、廣東、河北、北京銷售占比較高，江蘇全年銷量111臺(tái)，占比10.2%。在全國高速公路、普通國省干線公路、農(nóng)村公路改擴(kuò)建和修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程中，積極應(yīng)用路面材料循環(huán)再生技術(shù)，高速公路、普通國省干線公路廢舊瀝青路面材料循環(huán)利用率分別達(dá)到95%和80%以上，綠色養(yǎng)護(hù)也將為路面銑刨機(jī)提供廣闊的市場(chǎng)。

表1 銑刨機(jī)主要機(jī)型銷量占比

瀝青攪拌設(shè)備

日前，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)筑養(yǎng)路機(jī)械分會(huì)發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國瀝青攪拌設(shè)備行業(yè)銷量總計(jì)為671臺(tái)套（1000型間歇式瀝青攪拌設(shè)備以上），同比下降2.89%。其中，一季度銷量同比大幅增長了63.39%。這是由于2020年下半年，疫情基本得到控制，生活恢復(fù)正常，道路工程項(xiàng)目陸續(xù)到了2021年開春鋪面的準(zhǔn)備時(shí)段，使得設(shè)備銷量快速放大，且2020年開年疫情突然爆發(fā)，工程項(xiàng)目基本處于停滯狀態(tài)，導(dǎo)致2020年一季度銷量基數(shù)太低的緣故。二季度同比下降7.41%，增長轉(zhuǎn)為負(fù)，承擔(dān)了一季度的部分透支。上半年瀝青攪拌設(shè)備總銷量比去年同期增長了14.93%。三季度銷量同比下降了19.88%，環(huán)比更是下降了39.11%。多點(diǎn)散發(fā)的疫情效應(yīng)影響著項(xiàng)目的進(jìn)展，市場(chǎng)普遍表現(xiàn)疲軟。前三個(gè)季度的銷量和上年同期基本持平。四季度銷量?jī)H為126臺(tái)套，同比下降23.64%。2021年全年廠拌熱再生及配置熱再生設(shè)備215臺(tái)套，同比增長8.59%。

經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年市場(chǎng)上的舊瀝青混合料攪拌設(shè)備完成環(huán)保改造100多套，其中40%左右增加了舊料再生系統(tǒng)。2021年瀝青攪拌設(shè)備各規(guī)格銷售如圖10所示，從中可以看出，4000型占比41%，5000型占比15%，3000型和2000型分別占比18%。

全國1000型以上強(qiáng)制間歇式瀝青混合料攪拌設(shè)備近十年來的銷量基本上保持在每年600-800臺(tái)套的水平。2010年和2017年分別突破1000臺(tái)套，2015年是近年以來的谷底。

圖10 2021年各規(guī)格瀝青攪拌設(shè)備銷量占比（筑養(yǎng)路機(jī)械分會(huì)）

2021年，徐工道路首次進(jìn)入全球路面機(jī)械第三，獲得德國紅點(diǎn)獎(jiǎng)的XD120輕型壓路機(jī)操作舒適性和人機(jī)交互性達(dá)到國際先進(jìn)水平，進(jìn)入德國、荷蘭、法國等歐洲國家。三一路機(jī)燈塔工廠的智能制造工藝已經(jīng)普遍應(yīng)用，路機(jī)產(chǎn)品自動(dòng)化、流水化裝配線落成，下料、焊接、涂裝、車架成型裝配模塊均實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)，產(chǎn)品精益制造能力大幅度提升，產(chǎn)能提升50%，制造周期縮短40%，8小時(shí)實(shí)現(xiàn)裝配上線到下線。路面機(jī)械產(chǎn)品智能化軟硬件升級(jí)改造、大數(shù)據(jù)與智能化軟硬件，成功實(shí)現(xiàn)了成套智能壓實(shí)輔助系統(tǒng)在高速公路上的應(yīng)用，攤鋪效果與作業(yè)效率大幅度提高。

隨著我國高速公路通車?yán)锍痰目焖僭鲩L、達(dá)到服務(wù)年限的道路里程也不斷增加，高速和等級(jí)公路已進(jìn)入建設(shè)與養(yǎng)護(hù)并重的時(shí)期。路面機(jī)械行業(yè)在迅速發(fā)展的同時(shí)亦充滿挑戰(zhàn)，體制變革和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致強(qiáng)者更強(qiáng)（龍頭企業(yè)集中度提升），同時(shí)，智能升級(jí)（無人駕駛設(shè)備集群施工）等階段性發(fā)展趨勢(shì)正在加速推進(jìn)。此外，近年來，國家環(huán)保、節(jié)能減排等政策的實(shí)施力度不斷加強(qiáng)，推動(dòng)著路面機(jī)械行業(yè)向著更好地滿足環(huán)保要求的節(jié)能、資源再生利用、新材料、新工藝、新技術(shù)方向發(fā)展；高新技術(shù)的層出不窮，使得人工智能、互聯(lián)網(wǎng)+制造成為國內(nèi)主流傳統(tǒng)制造企業(yè)努力轉(zhuǎn)型的方向，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)著路面機(jī)械行業(yè)向著信息化、智能化、操控?zé)o人化等方向飛速發(fā)展。

日前，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，其中，我國公路通車總里程2025年要達(dá)到550萬公里，比2020年519.8要增加30.2萬公里，高速公路建成里程要達(dá)到19萬公里，比2020年16.1萬公里增加2.9萬公里，并要求大力推廣使用新材料新技術(shù)新工藝，提高交通基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量和使用壽命。資料顯示，預(yù)計(jì)2022年交通固定資產(chǎn)投資總體增速將升至8%，將超過2019年5.4%的疫前水平。這些無疑為我國路面機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展提供了較大的用武之地。可以預(yù)見，道路施工的智能化、無人化技術(shù)將會(huì)在“十四五”期間進(jìn)入全面產(chǎn)業(yè)化階段，分階段的應(yīng)用到行業(yè)用戶的生產(chǎn)施工中去。隨著信息技術(shù)和人工智能技術(shù)的發(fā)展，在道路施工場(chǎng)景下，標(biāo)準(zhǔn)化的無人化機(jī)械施工已成為我國路面機(jī)械企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由途徑。

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